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通胀

6已有 2708 次阅读  2021-10-03 18:07
我曾经写过短文,认为美联储的说法,通胀是一时现象,是不合理的。不合理之处在于,今年通胀5%,明年2%,那么5%是暂时的吗?当然不是,因为胀了之后不降了。
美国政府是通胀的推手,太多的救济,还有很多福利等待国会通过。假设通过了,很多人可以不劳而获,那么福利来自何方?一方面,加税把重担压在年收入超过$40万的家庭,另一方面,让中国这样的发展中国家做奴隶。
太多人可以不劳而获,物价不涨天理何在?太多人有钱消费,哪怕是煤气电力,华尔街为什么不想法从中渔利?

以上说法是宏观想法。

那么微观层次上,天然气煤炭石油涨价就成为一种必然。我今年还做过煤矿股票BTU,从$3多做到$10,但是,最高也涨到$19吧。也做过一些天然气股票,失败之处在于,一些天然气股我7月初卖掉了,亏了一点,之后没有关注,然后,不知不觉涨得很多,没有我的份。
尽管如此,毕竟总体我今年赚了一点能源股的钱。
有时,批判别人反倒容易认清什么是好的。比如木头姐(Cathy Wood),今年她的基金炒股像木头一样,朽不可雕。他们认为好的,是那些亏钱的,但是也许代表了一种革命的公司。但是发明疫苗对抗COVID的公司,革命已经成功,还赚了政府大钱,她却一股没有。当然,我对木头姐也没有成见,只是看上去她的伙伴思维方式有些木头木脑,成为一种反面教材。希望明年可以找到替代反面人物。况且,至少到目前,木头姐很成功,主要她去年投的TESLA大涨。也许,她不该以为五年等一回的事可以每年等到。但是,反过来,人生顶多只有八十年,那些说五百年等一回的,是不是显得太荒唐?遇到了十年一遇的美事你为什么要放弃说那不是五百年的机遇呢?孔子是五百年等到一个的人物,但是在世时却被看成丧家之犬,死后却成为万世之师,为什么?为什么?他是万世之圣,我们只能学学他的之乎者也吗?

说起木头姐,因为上周她说石油跟鲸油一样。问题是,有鲸油的时候没有石油,鲸鱼被白人几乎杀光之后,自然鲸油不再有。但是现代工业不能没有石油,设想两个国家打仗,一个国家没有石油了,飞机坦克导弹都没有燃料,还怎么继续战斗?
反正木头姐没有石油股,证明石油无用,跟阿Q一样。她是有一些失落,她的革命性股票,在通胀(表现在利率走高)时反倒走低。华尔街为什么要这样炒,也许背后逻辑是这样的,利率走高,美元升值,科技公司在海外赚的钱还算成美元减少,若世界通胀,海外比美国表现的更差劲,消费降低更多,那么,美国的特长,科技公司,表现得就更弱一些。此外,还有一个可能的原因是银行和基金在低利率的时候借钱炒增长股(科技之类),一旦利率走高,它们需要快速解除赌博。

印象,不必有什么结论。

10/3/2021
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